摘要：极兔速递于2023年6月16日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为摩根士丹利、美林证券和中金。公司是东南亚最大的全球物流服务提供商。2022年收入为72.67 亿美元，净利润15.73亿美元。

  LiveReport获悉，成立源于2015年的极兔速递环球有限公司J&T Global Express Limited（以下简称“极兔速递”）于2023年6月16日在港交所首次递交上市申请，拟香港主板上市，联席保荐人为摩根士丹利、美林证券和中金。

  公司是一家全球物流服务提供商，公司的快递业务在东南亚处于领头羊，其快递服务跨越13个国家，包括去全世界内发展最快的新兴市场。公司的业务在2015年始于印度尼西亚。凭借公司在印度尼西亚取得的成功，公司扩展到东南亚其他几个国家，包括越南、马来西亚、菲律宾、泰国、柬埔寨及新加坡，公司亦是亚洲首家进驻沙特阿拉伯、阿联酋、墨西哥、巴西及埃及的成规模的快递运营商。

  根据沙利文的资料，按2022年包裹量计，公司为东南亚排名第一的快递运营商，市场占有率为22.5%，按包裹量计，公司在中国的市场占有率达到10.9%，公司的网络已全方面覆盖东南亚七个国家及地区，在中国的的县区地理覆盖率超过98%。为牢牢把握跨境物流机遇及加强公司所服务国家之间的联系，公司已拓展跨境物流服务，涵盖小件包裹、货运代理及仓储解决方案。

  同时，公司为Shopee、Lazada、Tokopedia、拼多多、淘宝、天猫、Shein及Noon等领先的电子商务平台，以及TikTok、抖音、快手等短视频及直播平台上的商户及消费的人提供全面的快递服务。

  截至2022年12月31日，企业具有104个区域代理及约9,600个网络合作伙伴。截至2022年12月31日，公司营运280个转运中心，超过8,100辆干线多辆自有干线条干线个揽件及派件网点。通过与国际及当地合作伙伴的合作，公司亦通过覆盖亚洲、北美洲、南美洲、欧洲、非洲及大洋洲提供跨境服务。

  公司的业务收入来自于快递服务、跨境服务、销售配件（极兔品牌包装用品和装饰品）和其他（可重复使用的材料及物业租赁的租金收入）。

  • 在东南亚处于领头羊的全球快递运营商，服务顶级规模及增长最快的新兴市场；

  • 富有创业精神及经验比较丰富的管理团队和区域代理，致力于培养领导者及促进公司网络的发展。

  收入分别约为15.35亿美元、48.52亿美元、72.67亿美元，年复合增长率为117.56%；

  毛利分别约为-2.61亿美元、-5.45亿美元、-2.7亿美元，年复合增长率为1.66%；

  净利润分别约为-6.64亿美元、-61.92亿美元、15.73亿美元；经调整净利润分别约为-4.76亿美元、-9.11亿美元、-7.99亿美元；

  东南亚快递业处于发展初期且正在快速地发展。在人均收入持续增长、互联网渗透率迅速增加及电商发展的推动下，东南亚快递市场的包裹量从2018年的3,257.3百万件增至2022年的11,148.4百万件，复合年增长率为36.0%，且预计包裹量将从2023年的13,160.3百万件增至2027年的23,450.2百万件，复合年增长率为15.5%。

  按2022年的包裹量计，中国是全球最大的快递市场。中国快递市场于过去五年间（2018年至2022年）按复合年增长率21.5%（按包裹量计）增长，且预计该市场于2023年 至2027年将按复合年增长率10.7%增长。预计中国快递市场将由2023年的1,251亿件包裹增加至2027年的1,880亿件包裹。

  由于网络覆盖面不足、交通基础设施不完善、没办法提供结算方式和难以到达偏远地区，东南亚快递市场历来相对分散。许多快递产业行业竞争者于东南亚市场内业务覆盖范围有限，仅有相对少数行业竞争者提供跨区域内多国的派送服务。于2022年，东南亚排名前五的行业竞争者仅占47.9%的市场占有率，而中国排名前五的行业竞争者市场集中度超过70%。因此，东南亚市场呈现出巨大的整合潜力。

  2022年，中国快递业相对集中，排名前五的行业竞争者占总业务量的约76.6%。于2020年3月，极兔环球进军中国快递市场。

  顺丰控股是国内领先的快递物流综合服务商，经过多年发展，已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，公司的物流产品主要包含：时效快递、经济快递、同城配送、仓储服务、国际快递等多种快递服务，物流普运、重货快运等快运服务，以及为生鲜、食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。

  京东物流是中国领先的技术驱动的供应链解决方案及物流服务商。公司通过科技赋能，提供全方位的覆盖各个业务领域的供应链解决方案和优质物流服务，从仓储到配送，从制造端到计算机显示终端，涵盖普通和特殊物品。

  李杰先生（「李先生」），48岁，为公司的创始人、执行董事、首席执行官兼董事会主席。李先生负责制定公司之战略远景、方向及目标。李先生于2015年6月在印度尼西亚创立J&T品牌，自此，凭借公司的成功向全球扩张。在创立公司之前，李先生在OPPO（一家中国消费电子和移动通信公司）的职业生涯超过15年，负责领导其在印度尼西亚以及新加坡、马来西亚及日本等其他亚洲市场的全球扩张。彼自2013年2月至2015年6月曾担任OPPO首家海外独家销售代理PT. Indonesia OPPO Electronics的创始人兼首席执行官。李先生于1998年获得中国北京科技大学的市场营销学学士学位。

  据LiveReport大数据统计，极兔速递中介团队共计16家，其中保荐人共计3家，近10家保荐项目数据表现一般；公司律师共计8家，综合项目数据一般。整体而言中介团队历史数据表现一般。

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  全球增长咨询公司，弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan，简称“沙利文”）融合全球62年的咨询经验，25年来竭诚服务蒸蒸日上的中国市场，以全球化的视野，帮助客户加速企业成长步伐，助力客户在行业内取得增长、科创、领先的标杆地位。

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  沙利文团队为企业领袖及其管理团队开展投融资顾问咨询服务以来，已帮助近千家公司成功在香港及境外上市，是国内投资战略咨询领域的领军企业。2014至2022年，沙利文连年蝉联中国企业赴香港及境外上市专业行业顾问市场占有率第一名的领导地位；且近年来，沙利文报告也被广泛引用于业内领先的A股、科创板等上市公司的招股文件、一级和证券交易市场研究报告及其他长期资金市场公示文件中。

  62年以来，沙利文通过其遍布全球的近50个办公室，利用强大的数据库和专家库、运用丰富的专业相关知识和咨询工具，帮助大量客户（包括全球1000强公司、国内外顶级金融机构以及其他各类领先企业等）完成了包括但不限于尽职调查、估值分析和第三方评估工作等工作，达成了战略目标。

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